Некатегоризарани

Важна информация, която би могла да повлияе върху цената на издадените от Трансинвестмънт АДСИЦ /TRINV/ ценни книжа

В съответствие с инвестиционната си програма и на основание решението на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ от 12.11.2009 година, дружеството проведе подписка за издаване на четвърти по ред облигационен заем при условията на частно предлагане с водещ мениджър на емисията Райфайзенбанк България ЕАД и ко-мениджър- Българска банка за развитие АД.

Въпреки финасово-икономическата криза и усложнените пазарни условия за емитентите на ценни книжа, на 09.12.2009 г. Трансинвестмънт АДСИЦ успешно пласира предложения максимален обем ценни книжа и обявява подписката за четвъртия си по ред облигационен заем за приключена.

Облигационният заем е със следните параметри:

1. Размер на сключения облигационен заем: 4 000 000 (четири милиона) евро;
2. Брой на облигациите: 4 000 (четири хиляди);
3. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;
4. Емисионна стойност на 1 облигация: 1 000 (хиляда) евро;
5. Вид на облигациите: корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, регистрирани при “Централен депозитар” АД, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени;
6. Дата, от която тече срокът до падежа: 09.12.2009 г.;
7. Срочност: 36 (тридесет и шест) месеца с дата на падеж на главницата: 09.12.2012 г.;
8. Лихвен купон фиксиран в размер на 9.50% годишно;
9. Периодичност на купонните плащания: на шест месеца,;
10. Лихвена конвенция ACT/ACT ISMA – реален брой дни в лихвения период /база реален брой дни в годината
11. Дати на падежите на купонните плащания: 09 юни 2010 г., 09 декември 2010 г., 09 юни 2011 г., 09 декември 2011 г., 09 юни 2012 г., 09 декември 2012 г.
12. Погашението на главницата се извършва еднократно в края на периода.
13. Със средствата, постъпили от този четвърти по ред облигационен заем, дружеството планира да закупи краткосрочна съвкупност от вземания по револвиращи кредити, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти Транскарт.
14. В шестмесечен срок от издаването на облигационния заем, емисията следва да бъде регистрирана по установения законов ред за публична търговия на регулирания пазар организиран от БФБ- София АД.  `

Ръководството на Трансинвестмънт АДСИЦ, би желало да отбележи, че до този момент всички предложени ценни книжа от дружеството, които включват първоначалното задължително увеличение на капитала и четири облигационни заема са били записани от инвеститори в максималния предложен обем. Също така, до този момент, дружеството е изплатило в срок както гласуваните за всяка година от съшествуването си дивиденти за разпределение, така и е погасило в срок задължения в размер на 10 000 000 лева по падежирали облигационни заеми.

Юрий Станчев
Зам.-председател на СД и изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ

Трансинвестмънт АДСИЦ уведомява, че на 27.11.2009 година бяха изплатени в срок главниците и лихвите по издадените от дружеството през 2006 година две облигационни емисии с ISIN BG21000040067 и ISIN BG2100042063, с обща номинална стойност в размер на 10 000 000 лева. Ръководството на Трансинвестмънт АДСИЦ счита, че въпреки неблагоприятната финансово-икономическа среда, дружеството е успяло да докаже, че възприетият бизнес модел е устойчив на пазарните предизвикателства и на този етап е печеливш за инвеститорите в ценни книжа на дружеството.

Юрий Станчев
Зам председател на СД и изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ

Във връзка с настъпване на лихвено плащане и плащане по главница по емисия облигации, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, /6TR/, емисия с ISIN код – BG2100040067 /6TRA/, Ви уведомяваме за следното:

• Дата на лихвено плащане: 27.11.2009 г.;
• Купон: 7.00 %;
• Право на лихвено плащане и плащане по главница имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 20.11.2009 г.;
• Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане по главница е 18.11.2009 година.

Във връзка с настъпване на лихвено плащане и плащане по главница по емисия облигации, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, /6TR/, емисия с ISIN код – BG2100042063 /6TRB/, Ви уведомяваме за следното:

• Дата на лихвено плащане и плащането по главница: 27.11.2009 г.;
• Купон: 43.584 %, (10.896% за тримесечния период от 28.08.2009 до 27.11.2009 г.);
• Право на лихвено плащане и плащане по главница имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 20.11.2009 г.;
• Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане по главница е 18.11.2009 година.

На проведено на 12.11.2009 г. заседание на СД на „Трансинвестмънт” АДСИЦ е взето решение в срок до три месеца дружеството да издаде облигационен заем при следните параметри:

1. Общ размер на облигационния заем, при който записването ще се счита за успешно – минимум 2 500 000.00 /два милиона и петстотин хиляди/ евро и максимум 4 000 000.00 /четири милиона/ евро;
2. Вид на облигациите: обикновени, корпоративни, лихвоносни, обезпечени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и деноминирани в евро;
3. Номинална и емисионна стойност на една облигация 1000.00 /хиляда/ евро всяка и съответно обща номинална стойност – минимум 2 500 000.00 /два милиона и петстотин хиляди/ евро и максимум 4 000 000.00 /четири милиона/ евро;
4. Срок до падежа на облигационния заем – три години с изплащане на главницата еднократно в пълен размер на падежа. Съветът на директорите разрешава договарянето на условия по CALL опция по силата на която Трансинвестмънт АДСИЦ да има право предсрочно да погаси част, или напълно облигационния заем предсрочно;
5. Съвета на директорите е запознат с факта, че в структурата на облигационния заем ще бъде включена и PUT опция за право на продажба на облигациите към Петрол Холдинг АД в полза на облигационерите;
6. Вид и размер на лихвения купон на облигацията: – фиксиран купон в размер на 9.50% на годишна база, платим на две равни части на всеки шест месеца;
7. Обезпечение: Емисията е обезпечена с първи по ред особен залог на съвкупност от вземания по главници и лихви по револвиращи кредити, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти, които предстоят да бъдат закупени със средствата постъпили от облигационния заем и учреден в полза на Банка довереник на облигационерите  с размер на залога минимум 105% от стойността на вземанията по главници от номиналната стойност на емисията облигации;
8. Одобрява „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД за водещ мениджър на емисията и разрешава присъединяването на ко-мениджър на емисиите по преценка на водещия мениджър.

В шестмесечен срок от датата на сключване на облигационния заем, емисията следва да бъде регистрирана по установения законов ред за публична търговия на регулирания пазар организиран от БФБ- София.

Останалите параметри по облигационния заем ще бъдат уточнени в договори с мениджърите на емисията.

Юрий Станчев
Зам председател на СД и изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ

Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, с ISIN код: BG2100003081, Ви уведомяваме за следното:

• Падеж на лихвеното плащане: 06.09.2009 г. (почивен), следващ работен ден: 07.09.2009 г.
• Купон: 8.75 %;
• Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които към 02.09.2009 година са вписани в книгата, водена от Централен депозитар АД;
• Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 31.09.2009 г.

Във връзка с условията на издаване на емисия корпоративни облигации ISIN BG2100042063 /BTRINV2/, нов /6TRB/, емитирана на 29.11.2006 година от Трансинвестмънт АДСИЦ, с номинална стойност в размер на 2 000 000.00 лева и реда за определяне на размера на тримесечните лихвените плащания ви уведомявам, че размерът на следващия купон по лихвено плащане, приложим за дата 27 Ноември 2009 г. , е 43.584 % на годишна база, определен по лихвена конвенция ISMA actual/actual, или 10.896% за тримесечния период от 28.08.2009 г. до 27.11.2009 г

Изчислението на горепосочените стойности е направено в съответствие с условията по издаване на облигационния заем на базата на справка, получена от обслужващото дружество Транскарт АД и извлечение от сметката при Банката депозитар.

Във връзка с предстоящото лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, с ISIN код: BG2100042063, Ви уведомяваме за следното:

• Дата на лихвено плащане: 27.08.2009 година;
• Купон: 38.576 %, (9.644% за тримесечния период от 28.05.2009 до 27.08.2009 година);
• Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които към 24.08.2009 година са вписани в книгата, водена от Централен депозитар АД;
• Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 20.08.2009 година.

Във връзка с предстоящото лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, с ISIN код: BG2100040067, Ви уведомяваме за следното:

• Дата на лихвено плащане: 27.08.2009 година;
• Купон: 7.00 %;
• Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които към 24.08.2009 година са вписани в книгата, водена от Централен депозитар АД;
• Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 20.08.2009 година.